中东地区首笔！中国银行协助财政部在沙特成功发行20亿美元主权债券

来源：中国银行

近日，中东中国主权债券中国银行作为牵头主承销商，地区协助财政部在沙特成功簿记发行20亿美元主权债券。首笔这是银行首笔在中东地区路演、定价和上市的协助行亿中国主权债券。

本笔债券包括3年期12.5亿美元，财政5年期7.5亿美元，部沙发行利率分别为4.284%和4.340%，特成获得全球投资者踊跃认购，美元总认购金额397.3亿美元，中东中国主权债券是地区发行金额的19.9倍。其中，首笔5年期认购倍数达27.1倍，银行是协助行亿近年来全球主权债券发行最高倍数。3年期、财政5年期美元主权债券发行利率较同期限美国国债利差分别为1个基点和3个基点，创美元债券市场最低利差纪录。

本次发行是财政部继2021年在香港上市美元主权债券后，首次增加在迪拜纳斯达克交易所上市，有助于丰富离岸美元主权债券市场供给，完善境外主权债券收益率曲线，并为中资机构提供美元融资定价基准，进一步节约融资成本。作为全球化程度最高的中资银行，中国银行将继续践行国有大行担当，充分发挥全球化优势和综合化特色，为助力中东地区经济合作和金融市场互联互通贡献更大力量。